Notre Offre

Clients privés

Clients privés

La gestion personnalisée nous permet d’apporter à nos clients des solutions sur-mesure en fonction de leurs besoins spécifiques ou de leurs préférences d’investissement.

Services :

  • Analyse des portefeuilles
  • Suivi des actions gratuites et stocks-options
  • Conseil et suivi de portefeuilles externes
  • Consolidations des actifs gérés

Solutions :

  • Gestion sous mandat : PEA et comptes titres
  • Assurance-vie France et Luxembourg (Fonds Internes Dédiés)
  • Création de fonds dédiés
Conseillers en Gestion de patrimoine

Conseillers en Gestion de patrimoine

Le métier du CGP repose sur la confiance qu’il a su établir avec ses clients dans la durée. Cette relation est fondée sur sa capacité à agir en tant que chef d’orchestre dans des domaines parfois très complexes et à choisir les bons partenaires. Pour la gestion financière, la cote de popularité du conseiller auprès de ses clients augmente avec la qualité des performances et inversement.
C’est pourquoi nous vous proposons de vous appuyer sur l’expertise de Dauphine Asset Management pour gagner en compétences et nous déléguer tout ou partie de la gestion financière de vos clients en toute confidentialité.

Services :

  • Participation au comité d’allocation d’actifs mensuel. Au cours de cette réunion,
    nous analysons les statistiques et indicateurs économiques et prenons des décisions d’allocation globale.
  • Rédaction mensuelle d’une newsletter sur les marchés à destination de vos clients.

Solutions :

  • Gestion sous mandat PEA et comptes titres
  • Gestion pilotée et mandatée en assurance-vie et gestion de Fonds Internes Dédiés
  • Gestion en OPCVM (Dauphine Mégatrends)
Entreprises & institutionnels

Entreprises & institutionnels

Les entreprises et les investisseurs institutionnels sont confrontés à une complexification de leur environnement règlementaire et doivent être de plus en plus réactifs pour adapter leur allocation d’actifs face à un monde en perpetuelle évolution.
Dauphine Asset Management leur propose des services dédiés pour répondre à ces problématiques.

Services :

  • Conseil en allocation d’actifs globale
  • Reporting sur mesure
  • Accompagnement des opérateurs de LBO (méthode de détention, financement, suivi, …)

Mandats de gestion:

  • Trésoreries longues (investissements directs , multi gestion..)
  • Gestion thématique ou « sur mesure »